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全国首单民企疫情防控公司债即将发行 第一创业证券任总协调人和分销商
2020-02-10 20:38 作者:易妍君 来源:贵州11选5_[官网首页]

本报记者 易妍君 广州报道

广东快3_[官网入口]2月10日上午,作为全国首单由民企发行的疫情防控公司债,广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)(疫情防控债)(面向合格投资者)完成簿记建档,将在上海证券交易所发行上市。

《中国经营报》记者了解到,该期债券由第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业”担任总协调人、一创投行担任分销商。其募集资金主要用于支持发行人采购生产疫情防控急需物资的原材料。

公开资料显示,发行人控股子公司东阳光药业是抗病毒药物——奥司他韦胶囊最主要的生产企业,且在全世界范围内独家生产奥司他韦颗粒剂;控股子公司东阳光电化厂是我国华南地区双氧水和次氯酸钠(消毒液主要原材料)最大生产企业之一。

此次新型冠状病毒肺炎疫情发生后,奥司他韦、双氧水、次氯酸钠等产品被纳入防控目录,发行人成为国内抗疫情核心企业,产品需求量大,急需补充流动资金扩大生产规模、保障产品供应。

据了解,该期债券是首批在交易所发行的疫情防控债,发行簿记工作在2月10日上午顺利完成,发行规模2亿元,期限2年,票面利率5.98%。

第一创业方面介绍称,公司作为总协调人,子公司一创投行作为分销商,业务团队协同相关同业连续加班作战,与交易所沟通如何“特事特办、急事急办”,支持政策落地,具体政策确定后加急梳理完善备案发行材料,与投资人进行紧急沟通协调。广东快3_[官网入口]最终,本期发行获得十数家投资者踊跃认购。

2月1日,中国人民银行等五部委发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》。同时,银行间市场交易商协会、沪深交易所均在研究推出相关政策支持疫情防控重点企业。

在此基础上,券商作为中介机构,也在密切关注市场变化、政策走向以及所服务公司的经营管理情况。

第一创业方面表示,作为东阳光的常年债务融资顾问,在关注到相关政策出台后,就积极协助发行人与监管机构汇报沟通,推动发行人作为首批试点纳入疫情防控专项债政策支持范围。同时,第一创业还关注到财政部、税务总局、深圳市政府等部门发布的相关政策,公司业务团队第一时间研究政策,结合业务实际,积极辅导发行人争取相关政策支持。

(编辑:夏欣 校对:颜京宁)

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